Langjährige Kunden können umfangreiche Historien zum Durchsuchen haben. Wenn Sie nach einem bestimmten Element in ihrer Historie suchen, können Sie Ihre Suche mit speziellen Filtern wie Mitgliedschaftsaktivität eingrenzen, um Zeit zu sparen.
Führen Sie dazu folgende Schritte aus: Suchen Sie einen Kunden über Kundenliste > öffnen Sie dessen Profil > klicken Sie auf Aktivität > Historie > Filter.
Verwenden Sie den Filter Mitgliedschaft (oder einen anderen) > klicken Sie auf Filter anwenden.
Die Liste wird jetzt auf Aktivitäten von Mitgliedschaften eingegrenzt. Verwenden Sie die Dropdown-Pfeile, um eine detaillierte Ansicht der Aktivitäten jeder Mitgliedschaft zu sehen.
