Dieser Artikel behandelt Folgendes:
Einen Tag erstellen
Eine Abfolge erstellen, die diesen Tag bei Kunden automatisch anwendet, die einen Kurssitzung-Besuch-Meilenstein erreichen
Die Buchung von Kurssitzungen auf diejenigen beschränken, die diesen Tag haben
Eine Liste von Kunden abrufen, die diesen Meilenstein bereits erreicht haben, und sie manuell taggen
Einen Tag erstellen
Klicken Sie auf Kunden > Tags > Neuer Tag
Geben Sie ihm einen Namen, der Ihnen hilft, sich daran zu erinnern, was er repräsentiert.
Eine Marketing-Abfolge erstellen, die Kunden taggt, die diesen Meilenstein erreichen
Klicken Sie auf Marketing > Abfolgen > Erstellen
Für den Auslöser wählen Sie Kurssitzung-Besuch und verwenden Sie die folgenden Kriterien > klicken Sie auf Erstellen.
Klicken Sie dann auf Schritt hinzufügen > Aktion hinzufügen.
Legen Sie die Aktion als Tagging des Kunden fest und wählen Sie den erstellten Tag aus.
Buchungen von der Kurssitzung oder Vorlagenebene aus einschränken
Bearbeiten Sie die Kurssitzung oder Vorlage > scrollen Sie zu 'Beschränken, wer buchen kann' > wählen Sie den Tag aus > Speichern. Führen Sie dies für alle Kurssitzungen/Vorlagen durch, für die diese Einschränkung gilt.
Diese Abfolge- und Einschränkungseinstellung sucht nun alle Kunden, die diesen Meilenstein erreicht haben, taggt sie und macht sie dann berechtigt, sich für diese Kurssitzung anzumelden.
Kunden manuell taggen, die diesen Meilenstein bereits erreicht haben
Da die Abfolge nur Kunden berücksichtigt, die den Meilenstein gerade erreicht haben, müssen wir eine Liste der Kunden abrufen, die ihn bereits überschritten haben, indem wir Kundensegmente verwenden.
Nach Besuchen filtern > das Segment speichern
Gehen Sie dann die Liste durch und klicken Sie auf jeden Kunden > bearbeiten Sie deren Tags über Aktionen.
Wenn diese Liste besonders lang ist, können Sie eine Anfrage an [email protected] senden, damit das gesamte Tagging für Sie durchgeführt wird. Kopieren Sie einfach den Link zur segmentierten Liste oben in Ihrem CRM und teilen Sie ihn mit ihnen.