¿Cómo puedo asegurarme de que mi Agente de Ventas está configurado correctamente?
Hay dos maneras de lograr esto. La primera manera de asegurarte de que tu Agente de Ventas está configurado es asegurarte de que tus fuentes de clientes potenciales están conectadas al correspondiente viaje del cliente y la segunda opción es crear una secuencia.
Conectando tu viaje del cliente con las fuentes de clientes potenciales
Para asegurarte de que los clientes potenciales se agregan a los recorridos y etapas correctos:
Navega a Configuración → Gestión de Clientes Potenciales.
Crea nuevas etapas de clientes potenciales o edita las existentes para cada recorrido.
Confirma que tus Fuentes de Clientes Potenciales son precisas y están mapeadas correctamente para que los nuevos clientes potenciales sean capturados y enviados al recorrido apropiado.
Para verificar esta conexión, selecciona Editar Fuente de Cliente Potencial → agregar Viaje del Cliente y luego Guardar.
Mantener actualizadas tus Fuentes de Clientes Potenciales asegura que el Agente de Ventas reciba los clientes potenciales adecuados y que cada cliente potencial reciba ofertas relevantes y a tiempo según su etapa actual en el recorrido.
Configurar una secuencia para tu viaje del cliente
Otra manera de asegurar que tu Agente de Ventas esté correctamente conectado a tus clientes potenciales es crear una Secuencia Automática. Una secuencia automática permite que varios clientes potenciales sean etiquetados automáticamente y avanzados a través del viaje del cliente.
Para configurar una secuencia para tu Agente de Ventas, debes:
Navegar a Marketing> Secuencias
Crear tu Secuencia
Titula y selecciona la acción 'Nuevo registro de cliente potencial creado.'
4. Selecciona “Agregar Paso” → “Agregar Acción” en tu secuencia.
5. Elige “Actualizar etapa de cliente potencial” como la acción.
6. Selecciona la etapa de cliente potencial que representa el punto de entrada para tu viaje del cliente.
Por ejemplo: Si la etapa de cliente potencial aceptada de tu recorrido es Prospecto, configura la acción para que los nuevos clientes potenciales se trasladen automáticamente a la etapa Prospecto cuando ingresen al sistema.
7. Agrega otro paso seleccionando “Agregar Paso” → “Agregar Acción” → “Actualizar viaje del cliente.”
8. Elige el viaje del cliente asociado con la etapa de cliente potencial que seleccionaste en el paso anterior.
Una vez que tu Secuencia está creada y las acciones para Actualizar etapa de cliente potencial y Actualizar viaje del cliente han sido añadidas, los nuevos clientes potenciales se dirigirán automáticamente a la etapa correcta de tu recorrido. Esto asegura que tu Agente de Ventas pueda comenzar a interactuar con ellos según las ofertas, mensajes y pasos que hayas configurado.
¿Preguntas?
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