Les notes vous aident à suivre les progrès de vos clients. Elles peuvent même être assignées à des achats pour un contexte utile.
Pour en ajouter une, dans la navigation à gauche, cliquez sur Clients > Liste des clients > Recherchez le client & cliquez sur son nom
Depuis leur profil, cliquez sur Notes > Ajouter une note
Si vous avez choisi d'ajouter une note régulière, vous pouvez l'assigner à un achat spécifique en choisissant une catégorie, puis en utilisant le menu déroulant. Ou, pour laisser une note autonome, utilisez la catégorie 'Rien'.
Si vous avez choisi d'ajouter une note SOAP, vous trouverez des options pour la lier à des réservations de rendez-vous spécifiques ou pour la créer à partir d'un modèle
Ensuite, les deux types de notes apparaîtront ici dans le profil de l'utilisateur pour référence.
