Si vous proposez des services pour lesquels vous devez obtenir des informations clés sur un client avant que le rendez-vous ne commence — comme les blessures, les antécédents médicaux, les points douloureux, l'expérience passée avec différentes thérapies, etc. — il se peut que vous passiez beaucoup de temps à recueillir ces informations afin d'évaluer correctement le client et de lui élaborer un plan.

Ou bien, vous utilisez une application tierce qui recueille ces données mais qui les garde séparées des données clients sur Momence, ce qui complique l'accès et l'utilisation de ces informations.

Momence Fiche de renseignement est une option en plus gratuite pour les comptes Studio. Ces informations sont alors disponibles directement dans le rendez-vous lui-même ainsi que dans le profil du client, ce qui permet de garder toutes vos infos sur une même plateforme.

1. Activer les fiches de renseignement

Sous Applications & intégrations > App Store > Fiches de renseignement.

2. Créer une nouvelle fiche de renseignement

Allez dans Clients > Fiches de renseignement > Ajouter une fiche de renseignement

Créez autant de fiches que vous le souhaitez. Personnalisez-les pour répondre aux besoins des différents services (par exemple, la fiche pour les clients en kinésithérapie pourrait avoir des questions différentes de celle de vos clients de pilates privés).

3. Construisez votre fiche en ajoutant des champs

Après avoir déterminé le nom de la fiche de renseignement, cliquez sur le bouton Ajouter un champ pour commencer

4. Les types de champs incluent texte ou zone de texte (plus grand nombre de caractères maximal), nombre, liste déroulante et sélection multiple, afin de pouvoir recueillir les informations de vos clients de la manière la plus optimale.

5. Chaque champ de renseignement peut être rendu obligatoire ou non, et vous pouvez également lier des champs de renseignement à des champs d'information personnalisés existants, afin qu'ils s'affichent dans le profil du client et que tous les badges liés soient associés au client et apparaissent dans les listes de cours collectifs et d'autres listes de clients.

En d'autres termes,

6. Au fur et à mesure que vous ajoutez les champs à votre fiche, vous verrez la fiche se créer sur la page principale de création de la fiche de renseignement, avec la possibilité de modifier ou supprimer des champs à tout moment.

7. Une fois votre fiche de renseignement terminée, le système génère un lien de fiche de renseignement, que vous pouvez copier et envoyer à des clients existants, ou utiliser l’action envoyer au client pour le faire.

8. L’affichage côté client sera similaire à celui-ci-dessous. Veuillez noter que vous pouvez également personnaliser les couleurs de la marque de la fiche depuis Clients > Fiches de renseignement > Paramètres.

9. Pour consulter les réponses d’un client à une fiche, allez dans Clients > Fiches de renseignement > sélectionnez la fiche > cliquez sur la soumission du client.

10. Vous pouvez lier toute fiche de renseignement à un service de rendez-vous précis. Rendez-vous dans Rendez-vous > Services > modifier service > décalez jusqu'à la section Fiche de renseignement associée. De là, vous pouvez sélectionner la fiche de renseignement à associer, et choisir si vous souhaitez exiger que les clients remplissent la fiche lors de leur première réservation pour ce service, ou à chaque réservation de ce service.

11. Les clients recevront la demande de compléter la fiche de renseignement dans leur boîte mail – vous pouvez modifier le contenu de cet email dans Paramétrage Studio > Modèles transactionnels > Demande de remplissage de fiche de renseignement. Vous pouvez clairement voir si un client n'a pas rempli sa fiche depuis la réservation du rendez-vous elle-même, et renvoyer ou ouvrir facilement la fiche de renseignement depuis cet endroit.

#questionnaire
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