I piani di pagamento offrono ai clienti un'opzione al checkout per suddividere i loro pagamenti in rate più piccole nel tempo.
Ora puoi personalizzare il piano di pagamento di un singolo cliente in modi che velocizzano il processo: inserisci semplicemente l'importo totale dovuto, il numero di rate, la data del primo pagamento e l'intervallo tra le rate (con quale frequenza il cliente verrà addebitato).
Nota: ogni piano di pagamento deve essere associato a una vendita esistente. Ad esempio, nel POS potresti vendere un abbonamento o un corso costoso come 'gratuito', oppure utilizzando 'Altro'. Quindi vai su Clienti > Piani di pagamento > e crea un piano di pagamento per quell'articolo.
Abilitare un metodo di pagamento personalizzato posticipato
Puoi anche scegliere di utilizzare un metodo di pagamento personalizzato posticipato se, ad esempio, preferisci inviare una fattura o hai stabilito un sistema di fatturazione alternativo. Con una fattura, una volta ricevuto il pagamento, puoi contrassegnare il piano come pagato da Clienti > Piani di pagamento, utilizzando il menu a discesa sulla destra.
Per abilitare il metodo di pagamento personalizzato posticipato, fai clic su Impostazioni > scorri fino in fondo a Varie. Impostazioni account > abilita questa opzione.
Poi scegli uno dei tuoi metodi di pagamento personalizzati posticipati. Qui verranno visualizzate solo le opzioni posticipate.
Se non vedi nessuna opzione disponibile, vai su Impostazioni > Metodi di pagamento personalizzati > Azioni > Crea un nuovo metodo di pagamento personalizzato o modifica uno esistente e contrassegnalo come posticipato.
Consiglio: aggiungi un metodo di pagamento personalizzato chiamato 'Da pagare utilizzando un metodo di pagamento' o qualcosa di simile.
È necessario prima vendere un abbonamento o un corso?
Sì, deve essere venduto prima che si possa creare e associare un piano di pagamento.
Come si crea un piano di pagamento?
Fai clic su Clienti > Piani di pagamento > e crea un piano di pagamento > seleziona il cliente > scegli l'articolo per cui impostare un piano di pagamento.
Per configurare meno passaggi, usa 'Precompila rate'.
Aggiungi il prezzo totale dell'articolo (nota che qui viene precompilato con $100 ma questo non è il prezzo effettivo). Questo deve essere modificato.
Poi imposta il numero di rate e il calcolo verrà fatto automaticamente in base al costo totale.
Dove posso accedere ai piani di pagamento esistenti per apportare modifiche?
Per accedere al piano di pagamento di un cliente (sia per modificarlo che per effettuare un pagamento anticipato), fai clic su Clienti > Piani di pagamento.